| Novos Baianos F. C. (p) 1973 | |||
| 1-1 | Sorrir E Cantar Como Bahia | ||
| 1-2 | Só Se Não For Brasileiro Nessa Hora | ||
| 1-3 | Cosmos E Damião | ||
| 1-4 | O Samba Da Minha Terra | ||
| 1-5 | Vagabundo Não É Fácil | ||
| 1-6 | Com Qualquer Dois Mil Réis | ||
| 1-7 | Os Pingos Da Chuva | ||
| 1-8 | Quando Você Chegar | ||
| 1-9 | Alimente | ||
| 1-10 | Dagmar | ||
| Bonus Tracks | |||
| 1-11 | A Minha Profundidade | ||
| 1-12 | O Prato E A Mesa | ||
| Novos Baianos (p) 1974 | |||
| 2-1 | Fala Tamborim | ||
| 2-2 | Ladeira Da Praça | ||
| 2-3 | Eu Sou O Caso Deles | ||
| 2-4 | Miragem | ||
| 2-5 | Isabel (Bebel) | ||
| 2-6 | Linguagem Do Alunte | ||
| 2-7 | Ao Poeta | ||
| 2-8 | Reis Da Bola | ||
| 2-9 | Bolado | ||
| Bonus Tracks | |||
| 2-10 | Boas Festas | ||
| 2-11 | No Tcheco Tcheco |
